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【全球速看料】上投摩根内需动力混合A基金最新净值跌幅达4.87%

来源:互联网 发布时间:2023-07-03 00:52:53
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金融界基金09月02日讯 上投摩根内需动力混合型证券投资基金(简称:上投摩根内需动力混合A,代码377020)08月31日净值下跌4.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0090元,累计净值为2.2587元。

上投摩根内需动力混合A基金成立以来收益175.23%,今年以来收益-24.43%,近一月收益-11.88%,近一年收益-22.69%,近三年收益71.62%。


(资料图)

上投摩根内需动力混合A基金成立以来分红8次,累计分红金额50.81亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨景喻,自2022年06月29日管理该基金,任职期内收益-10.61%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例6.33%)、欧普康视(持仓比例6.00%)、贵州茅台(持仓比例5.48%)、科沃斯(持仓比例4.73%)、春风动力(持仓比例4.73%)、中国中免(持仓比例4.58%)、我武生物(持仓比例4.14%)、石头科技(持仓比例3.44%)、恩捷股份(持仓比例3.07%)、和而泰(持仓比例3.06%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年的市场极为跌宕起伏。一季度沪深主要指数均出现明显的下跌,大部分行业表现不佳,仅煤炭、银行等周期板块表现较好。进入二季度后,4、5月份新冠疫情对国内宏观经济、企业经营、市场情绪均造成重大打击,海外俄乌冲突的持续发酵对全球通胀和供应链带来显著的影响,4月份的市场全面下跌。但在4月底,我们观察到几个重要的正面信息:1.受疫情影响较大的上海汽车零部件产业链逐步恢复开工;2.国家加大对宏观经济的支持力度;3.互联网等部分重点行业的监管更为市场化。这极大的稳定了市场情绪。同时在企业的微观层面,以新能源汽车、光伏、风电为代表的一系列高端制造产业保持了快速的发展势头,政策支持力度持续提升,相关的上市公司也在5、6月份经历了大幅反弹,价格甚至创历史新高。而由于宏观经济和居民日常生活受到疫情的显著影响,大部分周期板块和消费品表现疲弱。

我们的持仓结构根据基本面和估值的变化进行了调整,增加了业绩高速增长的光伏、新能源汽车零组件,同时对组合当中的医药、消费板块做了结构上的调整,更加集中于业绩增速较快的个股。

报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根内需动力混合份额净值增长率为:-14.12%,同期业绩比较基准收益率为:-6.96%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,我们认为市场仍然具备结构性的机会。以光伏、储能、新能源汽车为代表的新兴制造业方兴未艾,仍然保持着充沛的增长动能。我国在这些领域具备完整的产业链,大规模的工程生产能力,活跃的创新能力,以及全球领先的人才队伍,仍然具备非常大的增长空间和细分产业投资机会。我们将结合相关企业的质地、业绩增长、估值水平,加强在新兴制造产业的投资。同时,我们看到随着疫情逐步消散,部分受到疫情严重影响的行业逐步恢复正常,市场竞争格局也有了改善,但它们从底部反弹的幅度并不大,如果考虑2023年的业绩增长,估值处在历史上较低的水平,我们也将精挑细选其中被显著低估的长期优质成长股。(点击查看更多基金异动)

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